Template de Signatários do Gupy Admissão

O que você encontra aqui: 

• O que é um Template de Signatários? 
• Criando um Template de Signatários
• Gerenciando um Template de Signatários
• Utilizando o Template de Signatários 

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O que é um Template de Signatários? 

 A partir de agora, os usuários poderão cadastrar e salvar seus signatários previamente, o que permitirá agilizar o processo de upload de contratos. Ao fazer o upload, os usuários só precisarão selecionar o template desejado e os signatários já estarão pré-cadastrados. Isso significa menos trabalho operacional e mais agilidade no fluxo de assinaturas! 

 

Criando um Template de Signatários

Para criar um template de signatário vá em:

1. Setup;
2. Templates de Assinatura;
3. Criar novo template 

Na tela de criar novo template: 

• Defina o nome do template;

Importante: vale ressaltar que o nome do template é apenas para controle interno e não é disponibilizado para os signatários. 

• Clique em "incluir pessoa da empresa no fluxo de assinatura;

• Preencha as informações da pessoa signatária;

E clique em "Adicionar ao Fluxo": 

Se desejar adicionar mais uma pessoa signatária é só repetir o processo clicando em "incluir pessoa da empresa no fluxo de assinatura"

• Ao final, defina se o template vai ser padrão ou não, e clique em salvar template;

Ao ativar como padrão, os processos de assinatura de contrato já carregarão o template escolhido automaticamente. Só é possível um template padrão por vez. 

 

Gerenciando um template 

Depois de criados, é possível editar e excluir os templates na tela de gerenciamento:

 

Utilizando o template de signatários 

O processo para utilizar um template de signatário é super intuitivo.

• Basta acessar a tela de envio de contrato. 

• Nessa tela, na seção "Configure o fluxo de assinatura"  Terá um lista suspensa com todos os templates de signatários cadastrados:  

Caso você tenha definido um template como padrão ele já vai vir selecionado automaticamente.

• Ao selecionar um template ele vai carregar as informações do signatário:

Você tem a liberdade de excluir um signatário do template mas essa mudança vai se refletir apenas para o contrato atual.

Nesse fluxo, também é possível adicionar manualmente outros signatários de sua preferência.

 

Possui outras dúvidas? Entre em contato com o nosso time de atendimento.