Como configurar um perfil de acesso

O que você encontra aqui:

• Como incluir um novo perfil de acesso
• Como excluir um perfil de acesso
• Como editar as permissões de um perfil de acesso
• Como alterar o tipo de perfil de acesso do usuário

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O perfil de acesso controla todas as ações que o usuário pode realizar na plataforma, desde o gerenciamento do perfil da empresa ao acesso a relatórios e análises de dados.

Se você quiser ler mais sobre o que é um perfil de acesso, acesse este artigo: 

• O que é um perfil de acesso

Importante: Todas as ações na plataforma são controladas pelo perfil de acesso. Inclusive, para que você consiga gerenciá-los, precisa ter o permissionamento de "gerenciar perfil de usuário" em seu próprio perfil. Caso você não consiga realizar qualquer ação descrita, entre em contato com o responsável pela Gupy na sua empresa. 

Como incluir um novo perfil de acesso

Deseja criar um novo tipo de permissionamento? Siga estes passos: 

• Acesse o setup; 
• Entre em perfis de acesso; 
• Selecione novo perfil; 
• Dê um nome ao perfil que vai ser criado; 
• Selecione as permissões que ele deve ter; 
• Clique em salvar. 

Como excluir um perfil de acesso

Caso seja necessário excluir um perfil que não está mais em uso, siga estes passos: 

• Acesse o setup; 
• Entre em perfis de acesso; 
• Busque ou selecione o perfil que você quer excluir; 
• Clique no ícone de lixeira ; 

Importante: Se você quiser excluir um perfil de acesso, primeiro é preciso alterar o de todos os colaboradores que o utilizam, caso contrário você não conseguirá excluir e verá essa mensagem de erro: 

Como editar as permissões de um perfil de acesso

Eventualmente, você pode precisar editar as permissões de um perfil de acesso, configurando novas ações para determinados colaboradores ou revogando algumas permissões. Para isso, siga os passos:

• Acesse o setup; 
• Entre em perfis de acesso; 
• Clique no perfil que você deseja editar;
• Selecione as permissões corretas;
• Clique em salvar; 

Como alterar o tipo de perfil de acesso do usuário

Você pode alterar o perfil de acesso de um colaborador a qualquer momento. No entanto, para realizar essa ação, é preciso ter permissão para gerenciar usuários em seu próprio perfil. Caso esteja tudo certo, é só seguir estes passos: 

• Acesse o setup
• Entre em usuários
• Busque pelo usuário que você quer editar; 
• Clique em editar;
• Realize a alteração do tipo de perfil; 
• Clique em atualizar usuário;