Cómo configurar un perfil de acceso

¿Qué puede encontrar aquí?

• Cómo agregar un nuevo perfil de acceso
• Cómo editar los permisos de un perfil de acceso
• Como excluir un perfil de acceso
• Cómo alterar el tipo de perfil de acceso de la persona
  

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El perfil de acceso controla todas las acciones que la persona puede realizar en la plataforma, desde la gestión del perfil de la empresa al acceso a informes y análisis de datos.

Si quiere saber más sobre qué es un perfil de acceso, puede leer el siguiente artículo:

• Qué es un perfil de acceso

Importante: Todas las acciones en la plataforma se controlan desde el perfil de acceso. Además, para que consiga gestionarlos, necesita tener el permiso de “Gestionar perfil de personas usuarias” en su propio perfil. Si no consigue realizar cualquier acción descrita, entre en contacto con la persona responsable de Gupy de su empresa.

Cómo agregar un nuevo perfil de acceso

¿Desea crear un nuevo tipo de permiso? Siga los siguientes pasos: 

• acceda a “Configuraciones”; 
• entre en “Perfiles de acceso”; 
• seleccione “Nuevo perfil”; 
• dele un nombre al perfil que va a crear; 
• seleccione los permisos que debe tener; 
• haga clic en “Guardar”. 

Cómo editar los permisos de un perfil de acceso

Eventualmente, puede necesitar editar los permisos de un perfil de acceso, configurar nuevas acciones para determinadas personas colaboradoras o revocar algunos permisos. Siga los siguientes pasos:

• acceda a “Configuraciones”; 
• entre en “Perfiles de acceso”; 
• haga clic en el perfil que desea editar;
• seleccione los permisos correctos;
• haga clic en “Guardar”. 

Como excluir un perfil de acceso

Si necesita excluir un perfil que ya no está en uso, siga los siguientes pasos: 

• acceda a “Configuraciones”; 
• entre en perfiles de acceso; 
• busque o seleccione el perfil que desea excluir; 
• haga clic en el icono de la papelera . 

Importante: Si quiere excluir un perfil de acceso, primero necesita alterar el de todas las personas colaboradoras que lo utilizan; en caso contrario, no conseguirá excluirlo y aparecerá el siguiente mensaje de error: 

 Cómo alterar el tipo de perfil de acceso de la persona

Usted puede alterar el perfil de acceso de una persona colaboradora en cualquier momento. Sin embargo, para realizar esa acción, es necesario tener el permiso para gestionar a las personas usuarias en su propio perfil. Si todo está correcto, solo tiene que seguir los siguientes pasos:

• acceda a “Configuraciones”;
• entre en “Usuarios”;
• busque a la persona que quiere editar; 
• haga clic en “Editar”;
• realice la alteración del tipo de perfil; 
• haga clic en “Actualizar usuario”.